Brief Report on China's Pharmaceutical Foreign Trade in the First Quarter of 2025

2025년 1분기 중국의 의약품 및 보건제품 수출입 무역은 복잡하고 변동성이 큰 국제 환경 속에서도 ‘전체 규모는 안정적이고 구조는 최적화된’ 특징을 보였습니다. 총 무역액은 $470억 8,800만 달러에 달해 전년 동기 대비 소폭 증가한 0.38%를 기록했습니다. 수출액은 $266억 3,200만 달러로 전년 동기 대비 4.39% 증가했는데, 이는 주로 서양 의약품 원료와 의료기기 소모품 등 전통적인 경쟁력 있는 제품들의 지속적인 성장에 힘입었습니다. 수입은 계속 감소해 전년 동기 대비 4.42% 줄어든 $204억 5,600만 달러를 기록했으며, 이는 국내 산업 고도화에 따른 수입 대체 효과를 반영합니다. 구조적으로는 서양 의약품이 54.4% 비중으로 $256억 500만 달러를 차지했습니다. 그 중 서양 의약품 원료 수출액은 $111억 800만 달러로 전년 동기 대비 5.19% 증가했으며, 특히 호르몬과 비타민 부문에서 두드러진 성장을 보였습니다. 그러나 호흡기계 약물과 페니실린 계열 제품은 국제 경쟁 심화로 인해 감소했습니다. 의료기기는 수출액의 41.5%를 차지하며 $195억 6,100만 달러를 기록해 전년 동기 대비 5.38% 증가했습니다. 일회용 소모품과 의료용 드레싱 등 저부가가치 제품이 여전히 수출의 주축을 이루었으며, 고급 장비의 경우 수입 대체가 가속화되어 병원 진단·치료 장비의 수입은 7.01% 감소했습니다. 한약의 수출입은 총 $19억 4,300만 달러로 전년 동기 대비 3.42% 감소했으며, 추출물 수출액은 $7억 8,300만 달러로 9.35% 증가했습니다.

수출 시장은 점점 다변화되고 있습니다. 가장 큰 단일 시장인 미국으로의 수출액은 $46억 3,900만 달러로 전년 동기 대비 9.6% 증가했습니다. 서양 의약품 원료(비타민, 호르몬 중간체)와 일회용 소모품(주사기, 장갑)이 주요 성장을 이끌었습니다. EU 시장으로의 총 수출액은 $56억 3,000만 달러로 전년 동기 대비 4.43% 증가했습니다. 독일 등 주요 국가들은 8.24% 증가한 반면, 프랑스는 5.5% 감소했고 네덜란드는 3.21% 증가했습니다. 신흥 시장 중 '일대일로' 국가들로의 수출액은 $108억 8,000만 달러로 전년 동기 대비 5.23% 증가해 핵심 성장 동력이 되었습니다. 러시아는 12.54%, 사우디아라비아는 9.54% 증가했는데, 이는 의료 인프라에 대한 강력한 수요 덕분입니다. 아프리카 시장으로의 수출액은 $11억 5,300만 달러로 11.18% 증가했으며, 이집트는 29.37%, 나이지리아는 24.03% 증가해 말라리아 치료제와 기본 소모품의 수요 급증에 힘입었습니다. 남미로의 수출액은 전년 동기 대비 11.1% 증가한 $23억 9,600만 달러로, 브라질은 17.14%, 아르헨티나는 40.85% 증가해 경기 회복과 의료 보장 확대가 관련 의약품 시장 성장을 견인했습니다. 반면 일부 시장에서는 약세가 나타났는데, 일본으로의 수출은 2.93%, 한국으로의 수출은 6.68% 감소했습니다. 인도로의 수출은 7.54% 증가해 성장을 유지했지만, 인도의 활성의약품(API) 현지 공급 확대 정책에 따라 향후 중국의 API 수출 성장이 제한될 가능성이 있습니다.

수입의 위축은 국내 생산 의약품과 의료기기의 대체가 가속화된 이중 효과 때문입니다. 서양 의약품 수입액은 $117억 8,500만 달러로 전년 동기 대비 2.03% 감소했으며, 원료 수입은 22.52% 증가한 $27억 3,200만 달러로 역행했습니다. 이는 호르몬 중간체와 항감염 원료의 급증하는 구매에 힘입었습니다. 의료기기 수입액은 $80억 4,000만 달러(-7.38%)로, 병원 진단·치료 장비 수입은 7.01% 감소해 국내 생산 CT 및 MRI 장비에 의한 대체가 가속화되고 있음을 보여줍니다. 고급 의약품에 대한 수입 의존도는 여전히 높은데, 항암제와 희귀병 치료제는 여전히 EU와 스위스에서 조달해야 하지만, 성장률은 예년에 비해 둔화되었습니다.

앞으로 중국의 의약품 무역은 기회와 도전이 얽힌 새로운 정상 상태를 맞이할 것입니다. 단기적으로는 비타민과 호르몬 같은 서양 의약품 원료와 의료기기 소모품이 수출 성장을 주도할 것이며, '일대일로'와 아프리카 등 신흥 시장의 의료 인프라 수요는 지속적으로 확대될 것입니다. 수입 측면에서는 PD-1 억제제와 같은 자체 개발 혁신 의약품의 출시와 고급 장비 기술의 돌파가 대체 과정을 심화시킬 것으로 보입니다. 중장기적 도전 과제도 주목해야 합니다: 글로벌 공급망 다각화 추세는 중국의 활성의약품(API) 우위를 위협하며, EU의 탄소국경조정메커니즘(CBAM)과 의료기기규제(MDR)는 규정 준수 비용을 증가시킬 것입니다. 인도와 동남아시아의 생산 능력 확대는 경쟁 압력을 심화시킬 것입니다. 동시에 바이오의약품과 진단 장비 등 고급 분야의 기술 장벽은 시급한 돌파가 필요하며, 한약의 국제화 역시 표준 인증과 문화적 수용성에서 여전히 걸림돌이 존재합니다. 정책 차원에서는 ESG 프레임워크의 가속화가 녹색 무역 장벽을 해결하는 데 필수적입니다. 중국-유럽 화물열차와 해외 창고 등 인프라를 통해 신흥 시장의 물류 효율성을 최적화하고, 혁신 의약품 연구개발 지원을 늘려 의약품 무역이 '규모 중심'에서 '가치 중심'으로 전환되도록 촉진해야 합니다. 전체적으로 2025년 1분기 데이터는 중국이 글로벌 의약품 공급망에서 갖춘 회복력을 확인시켜줍니다. 그러나 탈세계화의 물결 속에서 중국이 어떻게 우위를 공고히 하고 걸림돌을 극복하느냐가 향후 글로벌 의약품 무역에서의 입지를 좌우할 것입니다.

2025년 1~3월 중국의 의약품 및 보건제품 세계 시장 수출입 통계