Brief Report on China's Pharmaceutical Foreign Trade in the First Quarter of 2025 - HIGH HOPE INT'L GROUP JIANGSU MEDICINES & HEALTH PRODUCTS IMP. & EXP. CORP. LTD.

2025年第1四半期、中国の医薬品・ヘルスケア製品の輸出入貿易は、複雑かつ変動しやすい国際環境下で、「全体的な取引量は安定し、構造は最適化された」という特徴を示しました。総貿易額は1兆447億0880万米ドルに達し、前年同期比でわずかに0.381兆円増加しました。一方、輸出額は1兆426億6320万米ドルとなり、前年同期比で4.391兆円増加しました。これは主に、西洋医薬品原料や医療機器消耗品など、伝統的な競争力のある製品が持続的に成長したことが要因です。一方、輸入額は依然として縮小傾向にあり、前年同期比で4.421兆円減少して1兆420億4560万米ドルとなりました。この減少は、国内産業の高度化による輸入代替効果を反映しています。構造面では、西洋医薬品が54.41％のシェアを占め、その額は1兆425億6050万米ドルに達しました。中でも、西洋医薬品原料の輸出額は1兆411億1080万米ドルに達し、前年同期比で5.191兆円増加しました。特にホルモン類やビタミン類のカテゴリーでの伸びが目立ちました。ただし、呼吸器系薬剤やペニシリン系製品については、国際競争の激化により減少しました。また、医療機器の輸出額は1兆419億5610万米ドルと、41.51％を占め、前年同期比で5.381兆円増加しました。使い捨て消耗品や医療用包帯などの低付加価値製品が依然として輸出の主力となっていますが、高級設備については国内生産による輸入代替が加速しており、病院向け診断・治療機器の輸入は7.011兆円減少しました。一方、伝統的中国医学の輸出入総額は1兆419億4300万米ドルで、前年同期比で3.421兆円減少しました。ただし、エキス製品の輸出額は1兆47億8300万米ドルに達し、前年同期比で9.351兆円増加しました。

輸出市場はますます多様化しています。最大の単一市場である米国への輸出額は1兆446億3900万米ドルに達し、前年同期比で9.61％増加しました。特に西洋医薬品原料（ビタミン、ホルモン中間体）や使い捨て消耗品（注射器、手袋）が主な成長を牽引しました。EU市場への総輸出額は1兆456億3000万米ドルに達し、前年同期比で4.431兆円増加しました。ドイツなど主要国では調達額が8.241兆円増加した一方、フランスは5.51兆円減少、オランダは3.211兆円増加しました。新興市場の中でも、一帯一路諸国への輸出額は1兆410億8800万米ドルに達し、前年同期比で5.231兆円増加。これが重要な成長エンジンとなっています。ロシアでは12.541兆円、サウジアラビアでは9.541兆円の増加が見られ、医療インフラに対する旺盛な需要が背景にあります。アフリカ市場への輸出額は1兆153億米ドルに達し、前年同期比で11.181兆円増加しました。中でもエジプトでは29.371兆円、ナイジェリアでは24.031兆円の増加が見られ、抗マラリア薬や基本的な消耗品の調達が大幅に拡大したことが要因です。南米市場への輸出額は1兆239億6000万米ドルに達し、前年同期比で11.11％増加しました。ブラジルでは17.141兆円、アルゼンチンでは40.851兆円の増加が見られ、経済回復と医療保障範囲の拡大が関連する医薬品市場の成長を後押ししています。一方、一部の市場では弱さも見られます。日本への輸出額は2.931兆円減少し、韓国へは6.681兆円減少しました。インドへの輸出額は7.541兆円増加し、引き続き成長を維持していますが、インド政府が推進する医薬品有効成分（API）の現地供給拡大政策により、将来的には中国のAPI輸出の伸びが制約される可能性があります。

輸入の縮小は、国産医薬品や医療機器による置き換えが加速していることによる二重の影響から生じています。西洋医薬品の輸入額は1兆4117億8500万米ドルで、前年同期比で2.031兆円減少しました。一方、原料薬品の輸入額は逆に増加し、22.521兆円増加して1兆427億3200万米ドルとなりました。これは、ホルモン中間体や抗感染性原料薬品の購入急増が主な要因です。医療機器の輸入額は1兆480億4000万米ドル（前年同期比7.381兆円減）となり、特に病院向け診断・治療機器の輸入が7.011兆円減少しました。このことは、CTやMRI装置など、国産機器による置き換えが加速していることを示しています。また、高級医薬品への依存度は依然として高く、特に抗がん剤や希少疾患治療薬は依然としてEUやスイスからの調達が必要ですが、これらの製品の成長率は過去数年に比べて鈍化しています。

今後の展望として、中国の医薬品貿易は新たな「ノーマル」を迎え、そこには機会と課題が複雑に絡み合っています。短期的には、西洋医薬品原料（ビタミンやホルモンなど）や医療機器消耗品が引き続き輸出成長の主な原動力となるでしょう。特に、一帯一路やアフリカなど新興市場における医療インフラへの需要は継続的に拡大すると予想されます。一方、輸入面では、中国が開発した革新的な医薬品（例：PD-1阻害剤）の市場投入や、ハイエンド機器技術のブレークスルーが、さらなる輸入代替プロセスを深化させることが期待されています。中長期的な課題にも注意を払う必要があります。グローバルなサプライチェーンの多様化の流れは、中国が有する医薬品有効成分（API）分野での優位性を脅かす可能性があります。また、EUの炭素境界調整メカニズム（CBAM）や医療機器規制（MDR）は、企業のコンプライアンスコストを上昇させます。さらに、インドや東南アジアでの生産能力拡大は競争圧力を強めるでしょう。同時に、バイオロジクスや診断機器などハイエンド分野における技術的障壁の克服が急務であり、伝統的中国医学（TCM）の国際化においても、標準認証や文化的受容に関するボトルネックが依然として存在します。政策面では、ESGフレームワークの整備を加速させ、グリーン貿易の障壁に対応することが不可欠です。また、中国―欧州貨物列車や海外倉庫などのインフラを通じた新興市場における物流効率の最適化を進め、革新的な医薬品研究開発への支援を強化することで、医薬品貿易が「規模主導型」から「価値主導型」へと転換することを目指すべきです。総じて、2025年第1四半期のデータは、中国が世界の医薬品サプライチェーンの中で持つレジリエンスを裏付けています。しかし、脱グローバル化の波の中で、中国がいかにして自らの優位性を確固たるものにし、ボトルネックを克服できるかが、今後の世界的な医薬品貿易における地位を左右するでしょう。

2025年1～3月の中国医薬品・ヘルスケア製品の輸出入統計（世界市場）