I. Aperçu des exportations chinoises de pansements médicaux en 2024
En 2024, les exportations chinoises de dispositifs médicaux ont accéléré leur tendance à la reprise, atteignant $48,75 milliards en valeur, soit une augmentation de 7,3% en glissement annuel. Parallèlement, les exportations de pansements médicaux se sont stabilisées, totalisant $4,026 milliards pour l'année. Bien que cela ne représente qu'une croissance marginale de 0,8% en glissement annuel, cela marque une rupture décisive avec le déclin des exportations observé depuis 2023. Avec la reprise de la demande sur les principaux marchés européens et américains, les exportations sont passées d'une croissance négative à une croissance positive. Le volume global des exportations de pansements médicaux de la Chine a augmenté de 15,3% en glissement annuel en 2024, tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 12,6% par rapport à l'année précédente. Cela représente une modération de la pression de la concurrence sur les prix par rapport à 2023 (lorsque les prix ont chuté de 31,1% en glissement annuel).
Simultanément, la structure des exportations de pansements médicaux a continué à s'optimiser et à se moderniser, avec une croissance particulièrement notable des produits de soins avancés des plaies (AWC). En 2024, les exportations d'AWC ont atteint $870 millions, soit une hausse de 19,3% en glissement annuel, tandis que le volume des exportations a augmenté de 24,7%. La part des AWC dans la catégorie des pansements médicaux s'est encore accrue, passant de 18,2% à 21,6%, ce qui témoigne d'une tendance marquée vers un "développement de haute qualité".
Les pansements médicaux se caractérisent par une demande essentielle, une fréquence d'utilisation élevée et une application généralisée. En 2024, la demande internationale de pansements médicaux a affiché une tendance stable à la hausse. À l'exclusion des masques et des vêtements de protection, les exportations chinoises de produits de pansement médical ont atteint $2,66 milliards, soit une augmentation de 11,3% en glissement annuel (exportations 2023 : $2,39 milliards). En particulier, les exportations vers les États-Unis ont atteint 1,08 milliard de tonnes, soit une augmentation de 20,51 milliards de tonnes en glissement annuel.
En 2024, les pansements traditionnels en vrac - laine de coton, gaze et bandages - resteront les principaux produits d'exportation, avec des exportations annuelles totalisant 1,4 milliard de tonnes. Cela représentait une augmentation de 5,8% de la valeur des exportations en glissement annuel, une augmentation de 8,9% du volume des exportations et une diminution de 2,9% du prix à l'exportation. Le marché des pansements médicaux traditionnels est très concurrentiel. La croissance des produits en vrac a stabilisé la base des exportations de pansements médicaux. Cette année, l'assouplissement de la concurrence sur les prix des produits en vrac a permis de stabiliser les prix globaux du marché, bien que la baisse des prix mérite encore de la vigilance.
Statistiques mensuelles : Le déclin s'atténue progressivement
En 2024, les exportations chinoises de pansements médicaux ont affiché une légère tendance à la hausse dans l'ensemble. Bien que les volumes d'exportation aient diminué en février en raison de la fête du printemps, la demande de pansements médicaux chinois sur les marchés internationaux a progressivement rebondi en dépit des fluctuations.
Les États-Unis sont le premier marché d'exportation de la Chine pour les pansements médicaux.
En 2024, la Chine a exporté des pansements médicaux vers 205 pays et régions du monde. Les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont les principales destinations des exportations. Parmi eux, les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation de la Chine, représentant plus d'un quart (26,7%) des exportations totales de la Chine sur le marché mondial. Les exportations vers les États-Unis ont atteint 1,08 milliard de tonnes, soit une augmentation de 20,51 milliards de tonnes en glissement annuel. Les pansements médicaux haut de gamme sont les produits les plus exportés vers les États-Unis, avec des exportations totalisant 1,4 milliard de tonnes, soit une augmentation de 28,71 millions de tonnes en glissement annuel. Les exportations de vêtements de protection ont repris leur croissance, augmentant de 21,3%. et les pansements traditionnels ont augmenté de 20,9%. La croissance des exportations vers les États-Unis a été stimulée non seulement par la reprise de la demande du marché, mais aussi par les efforts déployés pour éviter les droits de douane supplémentaires et les autres barrières commerciales imposées après l'entrée en fonction du président Trump, ce qui a entraîné une augmentation des expéditions anticipées et des exportations urgentes.
Le Japon est notre deuxième marché d'exportation, avec des exportations totalisant $450 millions, soit une baisse de 19,8% en glissement annuel. Cette baisse s'est considérablement ralentie par rapport à 2023. Parmi nos exportations vers le Japon, les pansements médicaux restent la catégorie la plus importante, principalement sous l'impulsion des masques, avec des exportations évaluées à $310 millions, en baisse de 23% d'une année sur l'autre. C'est le principal facteur de la baisse globale des exportations vers le Japon. À l'inverse, les pansements médicaux traditionnels tels que le coton, la gaze et les bandages ont vu leurs exportations vers le Japon augmenter de 4,1% en glissement annuel. L'Allemagne est le troisième marché d'exportation de la Chine, avec des exportations totalisant 1,4 milliard de tonnes. Les principaux articles exportés vers l'Allemagne sont le coton hydrophile, la gaze et les bandages, pour une valeur de 1,4 milliard de tonnes, soit une augmentation de 18,11 milliards de tonnes en glissement annuel. Les exportations de vêtements de protection et de pansements médicaux haut de gamme vers l'Allemagne ont également connu une croissance substantielle de 29% et 35,1% en glissement annuel, respectivement.
Statistiques sur les catégories d'exportation de pansements médicaux
Les exportations de pansements médicaux sont fortement concentrées dans certaines provinces et municipalités. En 2024, la province de Jiangsu s'est classée au premier rang des exportations chinoises de pansements médicaux.
Les cinq premières provinces et municipalités exportatrices représentaient une valeur d'exportation combinée de $3,327 milliards en 2024, soit 82,64% du total national. Les dix premières provinces et municipalités ont exporté collectivement environ 1,4 milliard de tonnes, soit 95,741 milliards de tonnes du total, ce qui indique une forte concentration des exportations. Le Jiangsu est devenu le premier exportateur chinois de pansements médicaux, avec des exportations d'une valeur de 1,4 milliard de tonnes, soit 20,11 milliards de tonnes du total national et une augmentation de 7,21 milliards de tonnes d'une année sur l'autre. Le Hubei s'est classé deuxième avec des exportations d'une valeur de 1,4 milliard de tonnes, soit une croissance de 13,11 milliards de tonnes d'une année sur l'autre.
Au niveau mondial, les exportations de pansements médicaux de la Chine se sont toujours classées au premier rang. Entre 2015 et 2024, les exportations chinoises de pansements médicaux sont passées de $2,615 milliards à $4,026 milliards, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,41%. Les exportations de pansements médicaux haut de gamme ont bondi de 1,4T297 millions à 1,4T870 millions, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,35%. Après des années de développement et d'accumulation, l'industrie chinoise des pansements médicaux a vu une concentration croissante d'acteurs de premier plan. Ces entreprises possèdent de solides capacités de fabrication et une force d'innovation en R&D, avec des améliorations continues en matière de technologie, de contrôle de la qualité, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle, de capacités de transformation numérique, d'autonomisation de l'IA et de responsabilité ESG. Tirant parti de la reconnaissance de la marque et de la réputation du secteur construites ces dernières années, elles ont encore solidifié leurs chaînes de valeur et établi des canaux de distribution en ligne et hors ligne à l'échelle nationale et internationale, jetant ainsi des bases solides pour accroître continuellement leur part du marché international.
En 2024, les exportations chinoises de pansements médicaux ont résisté à la pression, stoppant le déclin d'une année sur l'autre et enregistrant une croissance positive. Cela démontre pleinement qu'après près de 40 ans de développement, l'industrie chinoise des pansements médicaux conserve sa résilience et sa vitalité en tant que centre mondial de production, de R&D et d'exportation. Cependant, nous devons clairement reconnaître que la mondialisation économique est confrontée à des vents contraires, avec une instabilité et une incertitude croissantes. Sous la forte pression des tarifs douaniers américains de la section 301, les exportateurs de pansements médicaux ont été contraints d'adopter des stratégies indirectes. Actuellement, les chaînes d'approvisionnement traditionnelles en pansements médicaux et les principales capacités de production envisagent une délocalisation vers les marchés d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que vers les marchés d'Amérique latine comme le Mexique. Les défis, notamment les risques de délocalisation, les coûts, les problèmes de main-d'œuvre et les différences culturelles, s'intensifient. Cependant, face aux incertitudes croissantes concernant les droits de douane américains, l'industrie maintient largement une position prudente et exploratoire. Par conséquent, l'industrie doit suivre de près l'évolution des politiques commerciales internationales et ajuster rapidement les stratégies d'exportation pour atténuer les risques. Il devrait continuer à approfondir ses efforts pour construire de nouvelles forces productives centrées sur l'innovation technologique, en tirant parti de l'IA et de la numérisation pour améliorer la qualité et l'efficacité. En exploitant les avantages de la chaîne industrielle complète du secteur, il peut accumuler de l'élan pour le développement futur.
Bien que les perspectives économiques globales pour 2025 devraient être meilleures que l'année dernière, l'absence d'un système de gouvernance internationale et l'impact des facteurs géopolitiques signifient que la pression sur le commerce extérieur ne se relâchera pas nécessairement par rapport à l'année dernière. Si la confiance des entreprises est cruciale, il est tout aussi important d'adopter un état d'esprit axé sur les résultats. Il convient d'accorder une attention particulière aux nouvelles tendances du commerce extérieur cette année, notamment le développement du modèle "e-commerce transfrontalier + entrepôts à l'étranger", la coopération sur les biens intermédiaires et les parcs industriels à l'étranger, ainsi que les nouveaux moteurs du commerce extérieur tels que la protection de la propriété intellectuelle, le commerce vert, le commerce numérique et l'internationalisation des normes. La Chambre continuera à soutenir toutes les entreprises du secteur, en appelant activement à l'unité pour relever les défis et en explorant vigoureusement des marchés diversifiés. Nous allons promouvoir les échanges et la coopération entre les entreprises, en cherchant continuellement de nouvelles voies pour l'expansion mondiale. En renforçant l'autorégulation du secteur, nous guiderons tous les maillons de la chaîne industrielle pour qu'ils établissent des structures de prix raisonnables et empêchent une concurrence homogène et féroce causée par une expansion aveugle. Sous la direction des leaders de l'industrie, nous continuerons à stimuler l'innovation technologique, à développer de nouvelles forces productives et à propulser la Chine vers le leadership mondial dans le domaine de la technologie des pansements médicaux. (Secrétariat de la branche des pansements médicaux, Chambre de commerce chinoise pour l'assurance médicale)