Au premier trimestre 2025, le commerce d'importation et d'exportation des produits pharmaceutiques et de santé de la Chine a affiché des caractéristiques marquées par « une stabilité globale du volume et une optimisation de la structure », malgré un environnement international complexe et volatil. Le volume total des échanges a atteint 1 447,088 milliards de dollars américains, représentant ainsi une légère augmentation annuelle de 0,381 %. Les exportations se sont élevées à 1 266,632 milliards de dollars, en hausse de 4,391 % sur un an, principalement portées par la croissance soutenue des produits traditionnellement compétitifs tels que les matières premières pharmaceutiques occidentales et les consommables pour dispositifs médicaux. Les importations ont continué de se contracter, reculant de 4,421 % sur un an pour s'établir à 1 204,456 milliards de dollars, ce qui reflète l'effet de substitution des importations résultant de la modernisation industrielle nationale. Sur le plan structurel, les produits pharmaceutiques occidentaux dominent avec une part de 54,41 %, représentant une valeur de 1 256,05 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, les exportations de matières premières pharmaceutiques occidentales ont atteint 1 110,8 milliards de dollars, en hausse de 5,191 % sur un an, avec une croissance notable observée dans les sous-catégories des hormones et des vitamines. Toutefois, les médicaments destinés au système respiratoire ainsi que les produits à base de pénicilline ont connu une baisse en raison de l'intensification de la concurrence internationale. Les dispositifs médicaux ont représenté 41,51 % des exportations, soit 1 195,61 milliards de dollars, en croissance de 5,381 % sur un an. Les produits à faible valeur ajoutée, comme les consommables jetables et les pansements médicaux, restent les principaux articles exportés, tandis que la substitution des importations s'accélère pour les équipements haut de gamme, avec une diminution de 7,011 % des importations d'équipements hospitaliers de diagnostic et de thérapie. Les importations et exportations de médecine traditionnelle chinoise se sont élevées à 1 943 millions de dollars, en recul de 3,421 % sur un an, alors que les exportations d'extraits ont atteint 783 millions de dollars, en augmentation de 9,351 %.
Les marchés d'exportation montrent une diversification croissante. Les États-Unis, en tant que plus grand marché individuel, ont vu leurs exportations atteindre 1 004,639 milliard de dollars, en hausse de 9,61 % sur un an. Les matières premières pharmaceutiques occidentales (vitamines, intermédiaires hormonaux) ainsi que les consommables jetables (seringues, gants) ont contribué principalement à cette croissance. Au total, les exportations vers le marché de l'UE se sont élevées à 1 005,63 milliards de dollars, en hausse de 4,431 % sur un an. Des pays clés tels que l'Allemagne ont enregistré une croissance des achats de 8,241 %, tandis que la France a baissé de 5,51 % et les Pays-Bas ont progressé de 3,211 %. Parmi les marchés émergents, les exportations vers les pays de la Ceinture et de la Route ont atteint 1 010,8 milliards de dollars, en hausse de 5,231 % sur un an, devenant ainsi un moteur essentiel de croissance. La Russie a enregistré une augmentation de 12,541 % et l'Arabie saoudite de 9,541 %, stimulées par une forte demande en infrastructures médicales. Les exportations vers le marché africain se sont élevées à 1 153 millions de dollars, en croissance de 11,181 %. L'Égypte a connu une progression de 29,371 % et le Nigeria de 24,031 %, tirés par des augmentations significatives des achats de médicaments antipaludiques et de consommables de base. Les exportations vers l'Amérique du Sud ont augmenté de 11,11 % sur un an, atteignant 1 239,6 milliards de dollars, avec le Brésil en hausse de 17,141 % et l'Argentine de 40,851 %, grâce à la reprise économique et à l'élargissement de la couverture sanitaire qui ont alimenté la croissance des marchés pharmaceutiques connexes. En revanche, certains marchés ont montré une faiblesse : les exportations vers le Japon ont chuté de 2,931 % et vers la Corée du Sud de 6,681 %. Les exportations vers l'Inde ont quant à elles progressé de 7,541 %, maintenant ainsi leur dynamisme, mais l'expansion des capacités prévue par les politiques indiennes visant à accroître l'approvisionnement local en substances actives pharmaceutiques (SAP) pourrait limiter à l'avenir la croissance des exportations chinoises de SAP.
La contraction des importations découle des effets conjugués de la substitution accélérée par les médicaments et dispositifs médicaux produits localement. Les importations de médicaments occidentaux se sont élevées à 1 178,5 milliards de dollars, en baisse de 2,031 % sur un an, tandis que celles des matières premières ont suivi une tendance inverse, enregistrant une hausse spectaculaire de 22,521 % pour atteindre 1 002,732 milliards de dollars, portées par une forte augmentation des achats d'intermédiaires hormonaux et de matières premières anti-infectieuses. Les importations de dispositifs médicaux se sont établies à 1 004,4 milliards de dollars (-7,381 %), avec une baisse notable des importations d'équipements hospitaliers de diagnostic et de thérapie, signalant ainsi une substitution accélérée par les équipements CT et IRM fabriqués localement. La dépendance aux importations de médicaments haut de gamme reste élevée – les médicaments anticancéreux et les traitements contre les maladies rares nécessitent encore d'être approvisionnés depuis l'UE et la Suisse – bien que les taux de croissance aient ralenti par rapport aux années précédentes.
À l'avenir, le commerce pharmaceutique chinois fera face à une nouvelle normalité caractérisée par des opportunités et des défis étroitement liés. À court terme, les matières premières pharmaceutiques occidentales (telles que les vitamines et les hormones) ainsi que les consommables pour dispositifs médicaux resteront les principaux moteurs de la croissance des exportations, tandis que la demande en infrastructures de soins de santé dans les marchés émergents, notamment ceux de la Ceinture et de la Route ainsi qu'en Afrique, continuera de se développer. Du côté des importations, le lancement de médicaments innovants développés localement (comme les inhibiteurs PD-1) ainsi que les avancées technologiques dans le domaine des équipements haut de gamme devraient approfondir le processus de substitution. À moyen et long termes, certains défis méritent une attention particulière : la tendance à la diversification mondiale des chaînes d'approvisionnement menace l'avantage de la Chine en matière de substances actives pharmaceutiques (SAP), tandis que le Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et le Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) de l'UE entraîneront une augmentation des coûts de conformité. L'expansion des capacités en Inde et en Asie du Sud-Est intensifiera les pressions concurrentielles. Parallèlement, des barrières technologiques dans des secteurs haut de gamme tels que les biologiques et les équipements de diagnostic nécessitent des percées urgentes, et l'internationalisation de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) rencontre toujours des obstacles en matière de certification standard et d'acceptation culturelle. Au niveau politique, il est essentiel d'accélérer le développement du cadre ESG afin de répondre aux barrières commerciales vertes. Optimiser l'efficacité logistique dans les marchés émergents grâce à des infrastructures telles que les trains cargo Chine-Europe et les entrepôts situés à l'étranger est également crucial, tout en renforçant le soutien aux activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants pour favoriser la transition du commerce pharmaceutique, passant d'un modèle axé sur « l'échelle » à un modèle axé sur « la valeur ». Dans l'ensemble, les données du premier trimestre 2025 confirment la résilience de la Chine au sein de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale. Cependant, la manière dont la Chine consolidera ses avantages et surmontera les obstacles face à la vague de démondialisation déterminera son positionnement futur sur la scène mondiale du commerce pharmaceutique.
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché mondial pour janvier-mars 2025
Dix principaux marchés mondiaux pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques en janvier-mars 2025
1. Ceinture et Route
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur les marchés de la Ceinture et de la Route pour janvier-mars 2025
Dix principaux marchés pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques le long de la Ceinture et de la Route en janvier-mars 2025
2. Union européenne
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché de l'UE de janvier à mars 2025
Dix principaux marchés pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques vers l'UE en janvier-mars 2025
3. États-Unis
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché américain pour janvier-mars 2025
4. ASEAN
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché de l'ASEAN pour janvier-mars 2025
Dix principaux marchés de l'ASEAN pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques en janvier-mars 2025
5. Japon et Corée du Sud
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur les marchés du Japon et de la Corée du Sud pour janvier-mars 2025
6. Amérique latine
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché latino-américain pour janvier-mars 2025
Dix principaux marchés pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques vers l'Amérique latine en janvier-mars 2025
7. Inde
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché indien pour janvier-mars 2025
8. Afrique
Statistiques sur les importations et exportations chinoises de produits pharmaceutiques et de santé sur le marché africain pour janvier-mars 2025
Dix principaux marchés africains pour les exportations chinoises de produits pharmaceutiques en janvier-mars 2025
9、Russia
Statistiques sur l'importation et l'exportation des produits pharmaceutiques et de santé de la Chine vers le marché russe pour janvier-mars 2025
